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近日美國總統川普仍持續面臨人事、通俄門、醫改議案的爭議，而受制於政治紛擾及市場對歐洲央行（ECB）緊縮的強烈預期下，美元短線承壓，近日創逾1年新低，所幸市場期待本周聯準會（Fed）召開的利率決策會議（FOMC）將有望透露更多縮表訊息，因而促使美元短線出現反彈。美國本週公布的經濟數據表現不俗，7月製造業指數（PMI）來到6個月高點，同時，消費者信心指數亦升至近16年次高，反映美國民眾對現狀與前景趨於樂觀。然而，川普上任半年政策進度仍停滯不前，除通俄門事件持續發酵外，醫改延宕乃至後續稅改、財政刺激及基建政策皆面臨考驗。

此外，現階段美國通膨數據依然偏低，加上Fed今年上半年已2度升息，即便先前宣示年內將著手進行縮表事宜，仍以緩升步調為主，因此，推估Fed本月將按兵不動，本季亦無升息必要，而年底升息仍是市場共識。ECB於7月20日利率決策會議中，維持三大主要利率與非常規購債計畫不變，與市場預期相符，然行長德拉吉表態秋季或將進行討論，隨即引發股匯債走勢震盪。在此同時，國際貨幣基金（IMF）基於歐元區的內需力道較預期強勁，調高今、明年經濟成長率預估分別達1.9％、1.7％，似乎也呼應歐元此波強勢的表現。考量ECB已超越美、日，成為印鈔規模最大的央行，9月或10月ECB可望放開購債上限，同時釋出2018年收斂寬鬆規模，預期此前仍有助於歐元匯價的表現。整體而言，下半年全球資金傾向逐漸收緊，所幸主要央行寬鬆退場步調溫和，對現下寬鬆的資金影響尚屬有限，連帶全球寬鬆環境與風險性資產價格得以維繫，但退場預期心理將持續干擾市場走勢，或令後續市場出現持續震盪。操作策略：台股現階段類股良性輪動、櫃買指數突破前高，中小型股暫為市場上短線焦點，考量近日台幣走勢持穩，推估熱錢仍有停駐新興亞股的意圖，台股資金行情應尚可延續一段時日，惟目前上市櫃公司持續進行除中壢 火鍋吃到飽權息，發放的股息是否再投入挹注股市，或多或少將影響續航動能。時序進入美企財報週、國內上市櫃公司密集法說會，下半年電子產業進入旺季後的表現值得關注，可留意第3季營收持續成長或今年營運展望樂觀的小型商用衛星地面站（VSAT）、NB、PC、軟板中壢燒烤推薦、陶瓷電路、銅箔基板、EMS、DRAM、砷化鉀、被動元件、IC設計、射頻元件、網通和手機零組件相關個股。傳產股下半年重點觀火鍋吃到飽 八德察指標仍在於中美零售數據，淘寶雙11銷售氛圍及貨運報價等，從消費升級與新零售兩大題材選股，包括航運、健身概念、運動鞋材與紡織等族群後勢值得期待。至於原物料方面，短期中國環保稽查效應再拉動基建相關原物料反彈，惟須考量需求強弱對於報價的延續性。而生技族群在美國NBI已創波段新高下，低基期生技股有機會開始表現，可多加留意。(工商時報)




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